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中国与俄罗斯的化工品贸易

最近几年内,中国化工品出口到北美和欧洲的压力增长,但是与俄罗斯和东盟的出口在快速增长。按照海关的统计数据显示,2023年第一季度,中俄双边贸易额同比增长50.1%,与东盟贸易总额同比增长16.1%。这是中国与俄罗斯和东盟贸易进一步扩大的前兆,未来中俄化工品贸易预期将会出现巨大的增长。

就在2022年6月份,黑河大桥通车,这座大桥全称是中俄黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥,是连接中俄两国首座跨黑龙江(阿穆尔河)界河公路桥,连接中国黑河市和俄罗斯的布拉戈维申斯克市,公路全长19.9公里,其中中方境内长6.5公里、俄方境内长13.4公里。黑河大桥是苏联联解体后,在1995年就已经跟俄罗斯签订协议,直到2016年才动工的。2019年,大桥就已经竣工,但没有投入使用。直到2022年6月才正式通车。因为俄罗斯对于大桥的使用不着急,所以一直拖拖拉拉,没有投入使用。直到俄乌冲突爆发后,对于大桥的建设和使用突然提速。平头哥认为,这很大概率是俄罗斯在面对欧洲及北美孤立的前提下,急需要开拓出新的经济大动脉,纵观俄罗斯的区位,只能通过陆路汽车运输代替海运,与中国加大产品贸易,实现中俄经济一体化,才是俄罗斯经济发展的新的驱动力量。

黑河大桥投入使用仅仅是中俄贸易增量提升的开始,后面还会有更大的经济发展增量,其中与俄罗斯之间的化工品贸易,是弥补中国化工行业原料供应不足,和俄罗斯化工产业链精细化率不深的关键所在。未来中国和俄罗斯的化工品贸易,将会在此基础上出现快速提升。中国和俄罗斯的化工品贸易,目前有哪些品种和类型?

第一,出口市场来说,中国向俄罗斯出口的PTA产品规模最大,2021年中国出口到俄罗斯的PTA规模达到了29万吨,2022年在23万吨左右。纵观过去数年,中国每年向俄罗斯出口的PTA都超过20万吨。PTA是聚酯的主要原料,是由PX和冰醋酸为原料生产。2022年中国向俄罗斯出口了25万吨PTA,占到了中国PTA总出口量的7.3%,是中国PTA产品的最大出口国。俄罗斯PTA工业规模较小,仅有3套装置,无法满足下游聚酯的需要,存在大量从周边国家进口的情况。而中国PTA工业规模庞大,随着几年聚酯产业矛盾的升级,导致聚酯竞争环境增强,聚酯开工率降低,也造成了更多PTA产品的盈余,用于出口。

第二,出口市场来说,中国向俄罗斯出口的聚酯切片规模超过20万吨,占到了中国聚酯切片出口规模总量的28%左右,是中国最大的出口国家。俄罗斯聚酯工业规模较小,存在较大的供应缺口,主要通过中国和欧洲予以补充。中国出口到俄罗斯的聚酯产品,主要以切片产品为主,在俄罗斯以纤维、容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域应用。

第三,中国出口到俄罗斯的化工产品中,规模化的产品有煤油、PVC、聚乙二醇、油品添加剂、煤沥青、MDI、三聚氰胺、涤纶短纤、涤纶长丝、乙烯焦油、EVA、TDI、烧碱、聚酯多元醇、TMP等,这些化工品,在俄罗斯本地均存在供应缺口,需要周边国家的补充。

第四,进口市场来说,中国从俄罗斯进口的化学品中,原油是规模最大的产品,2022年中国从俄罗斯进口了8626万吨,2021年进口了7942万吨,过去几年中,中国从俄罗斯进口的原油规模呈现逐年递增的趋势。

根据IEA数据显示,2022年俄罗斯原油产量为1.03万桶/天,过去几年中原油产量呈现了快速增长。2022年俄罗斯原油出口量2.42亿吨,其中出口到中国的规模在8626万吨,占比在36%,可以说,中国是俄罗斯原油最大的出口国,中国承载了俄罗斯超过三分之一的原油出口量,中国与俄罗斯之间原油的贸易规模还在不断增长。

第五,进口市场来说,中国从俄罗斯进口的压缩天然气和液化天然气规模最大。2022年中国从俄罗斯进口的压缩天然气规模超过754万吨,进口的液化天然气规模超过452万吨,天然气总规模量超过1200万吨。俄罗斯2022年天然气开采量将达4126亿立方米,2022年俄罗斯出口了液化天然气3300万吨,其中出口到中国的占比就达到了14%,中国是仅次于欧洲最大的俄罗斯天然气的消费国家。

第六,对于中国从俄罗斯进口的化学品来说,船用燃料油、石油焦、石脑油、PE管材、PE再生料、丁基橡胶、己内酰胺、丙烷、丙烯、异戊二烯橡胶、丁辛醇、丁苯橡胶、PP粉料、烷基化油、稀释沥青、顺丁橡胶、聚乙二醇、丁腈橡胶、顺丁橡胶、高烯烃C4,这些产品是中国从俄罗斯进口的化学品中规模体量较大的产品。

从这些产品的特性来看,一方面是中国从俄罗斯进口的化学品中,大部分为能源类产品、基础原材料产品,或化工产业链靠前端的大宗化学品为主,如稀释沥青、石脑油、丙烷、丙烯、高烯烃C4等,这些产品的性质更偏化工原料的属性;二方面是基础高分子材料产品,如橡胶类产品、聚乙烯和聚丙烯产品,以及再生聚烯烃类产品等,都是从俄罗斯进口的化学品中规模较大的产品,此类产品为基础高分子材料产品数据,所处的化工产业链不长,从这一方面也可以看出,俄罗斯的化学品精细化率不高。

中国与俄罗斯的化工品贸易,将会在俄罗斯拓展新的经济大动脉的前提下,快速提高其合作深度和广度。俄罗斯需要的化学品中,精细化学品、高分子材料产品等,或将出现快速增长,而中国从俄罗斯进口的化学品,将会依旧保持能源类产品和原料属性的产品为主。

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