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中国聚烯烃最大的消费市场在哪里?

随着中国聚烯烃工业的高速发展,市场很大概率存在过剩的可能,特别是聚丙烯市场

在这样的大背景下,如何定位关键消费市场,如何率先实现重要制品企业的定向定点供给,如何与重要制品企业形成长期的稳定合作关系,成为了目前聚烯烃生产企业重要的销售考虑点。寻找未来最大的聚烯烃消费市场,提前在最大消费市场进行销售布局,抢占供需过剩大矛盾下的市场先机,就显得比较重要了。

从目前来看,中国聚丙烯和聚乙烯产业中最大的两个消费市场,毋庸置疑是华东和华南。其他地区虽然有聚烯烃的生产布局,但是资源外流现象严重,只有华东和华南地区,才是中国聚烯烃净流入最大的两个地区。2021年中国华东地区的聚丙烯的消费规模超过1100万吨,聚乙烯的消费规模超过1700万吨,占到中国聚烯烃消费总量的35%左右;华南地区的聚丙烯消费规模超过700万吨,聚乙烯的消费规模超过530万吨,占到中国聚丙烯消费总量的22%。

华东、华南是中国聚烯烃产业最大的消费地区;而从过去6年的地区消费增速来看,西北地区中国聚烯烃消费增速最快的地区,过去几年年均复合增长率达到7.06%。不过西北地区消费量较小,2021年西北的消费规模不足100万吨,仅占到中国总消费体量的2%。

从经济活跃程度来看,华东和华南仍有较高的发展潜力。对于未来中国聚烯烃的消费战略定位,西北市场仅能作为高速新增市场,最大的消费市场,未来依旧是华东和华南地区。

华东地区除了是中国聚烯烃最大的消费市场,也是较大的供应市场。2021年中国华东地区聚丙烯国产量超过550万吨,聚乙烯国产量超过420万吨,其中浙石化、中安联合等企业投产,加大了华东地区的供应力度,也加剧了区域内的市场竞争氛围。未来浙石化二期,东华能源张家港二期、镇海炼化二期投产预期较强,华东地区的聚烯烃市场区内竞争将会继续加剧。在这样的大趋势下,华东地区聚烯烃出口或流出至区外的消化量将会增大,华东地区聚烯烃企业将会积极寻找区外的消费市场。

华南地区2021年生产了超过500万吨聚丙烯资源,生产的聚乙烯产量超过了240万吨,且华南区内产量在过去5年中高速增长,大有全国增速最快之势。

华南地区具有优越的区位优势,广东是全国最大的聚烯烃消费省份,此外广西市场的增长,也成为驱动华南地区聚烯烃消费增长的新动力。华南地区的地理位置,也促成很多聚烯烃资源出口至东南地区,其中越南、马来西亚和新加坡的中国产聚烯烃资源,基本都是通过华南市场出口的。

此外,华南地区的聚烯烃国产和进口的结构性差异十分明显。华南地区虽然在积极拓展聚烯烃的新牌号,但目前占比最大的还是同质化牌号,进口的牌号中多以高端牌号为主。
华南地区的聚烯烃下游消费市场,是该领域中最敏锐的群体之一。华南地区下游塑料制品厂,其积极拓展的心态和寻求新产品的迭代动力最强,这也成为了驱动华南地区进口高端聚烯烃牌号的动力所在。

未来中国聚烯烃工业最大的消费市场,仍会集中在华东和华南地区,而华东地区是同质化牌号消费最大的地区,华南地区是消费聚烯烃牌号差异化最为明显的地区。另外,西北地区消费量基数较低,增速最快,但想要实现消费量级的跨越,还需要靠大区域的经济发展来推动。

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