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今年干旱、限电是否会引发新一轮“能耗双控”?

干旱
干旱

四川省从8月15日至20日持续5天的限电,其中对四川省当地铝业、氯碱、农业、钢铁厂、磷化工行业的相关龙头企业,都导致其装置停车带来供应量的降低。其中氯碱行业的天原股份、磷化工、能源化工、钛白粉、化肥等龙头企业,纷纷停车5天等待限电结束。

可以说,四川省对部分工业用户的让电于民,直接导致主要工业生产的停滞,给四川省当地企业带来较大的影响,最大的反映在于大宗商品价格的波动。

不仅四川省发布了限电政策,浙江省、江苏南京市、安徽省合肥市也都发布了类似文件。上海市也要求关闭景观灯、外电幕墙等。

这几个化工大省陆续发布了相关“限电”政策,导致目前行业内对于是否会出现新一轮“能耗双控”产生了巨大的担忧

一、能耗双控对大宗商品价格有直接的影响,影响程度有大有小

2021年能耗双控导致部分大宗化学品价格出现了暴涨暴跌,在短短的2个月时间内,煤炭从9月份之前的600-700元/吨,上涨至超过2000元/吨;PVC从8000元/吨左右,上涨至接近2万元/吨;电石及与煤炭相关的产品,都受到煤炭价格的暴涨而出现了大幅波动。

2021年9月份至11月份期间内,大宗化学品价格的波动,受到了能耗双控的直接影响。需要特别说明的是,中国历年都会有“能耗双控”,唯独2021年对大宗商品的价格波动影响巨大

二、2021年“能耗双控”背后的原因是什么?

2021年出现能耗双控的主要原因,在于“过度解读”。在2021年9月底,工信部点名批评了几个重点省份能耗超标,其中一级预警省份:青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北。

这些被点名批评的省份,开始施行工业生产限制,特别是限电政策。之后其他省份开始“过度解读”,也开始陆续试行工业限电政策,代表的省份有:广东、山东、浙江、四川、河南、重庆、陕西、山西,其中包括几个重要的产煤大省。

北方集中供暖的“备煤季”,加上能耗限制带来的主要产煤大省的煤炭产量降低,给市场中造成了煤炭供应不足的假象。从而引发了2021年的能耗双控,其表面原因是煤炭供应减少,本质原因是市场的“炒作”。

2021年能耗双控导致主要产煤大省,如山西、陕西、内蒙和新疆,对当地限制的一些措施,大多集中在对中小煤矿的限制,以及对下游工业企业的用电限制。如当时山西要求关停小型煤矿,内蒙仅对新疆煤炭项目的审批提高了门槛,新疆是限制高能耗企业停产限产,主要对电解铝行业实现了严格控制,对煤炭影响较小。

当时这几个产煤大省对于中国煤炭的供应减少规模,仅占到全年总煤炭供应量的0.6%,月度减少量不足3000万吨,减少量不足以支撑煤炭价格的疯狂上涨,其在短短30天内累积上涨超过230%。

去年能耗双控导致的大宗商品价格上涨,其本质的原因在于市场的过度炒作,而并非供应量减少带来的供需失衡驱动。最后国家拿出《价格法》,最终平息了2021年能耗双控带来的价格暴涨,部分因此事件导致价格暴涨的产品,最终回归理性价格水平。

三、2022年预计不会出现明显的“能耗双控”影响

截至目前,仅有四川、浙江、江苏、安徽等省份发布“限电”的相关措施,且目前已经全部恢复正常供电,对当地的工业企业带来影响较小。另外,今年限电是因为缺电,而并非缺煤。煤炭是够的,全国25省电厂库存绝对值在1亿吨以上,库存煤可以用天数也维持在15天以上。但是,今年出现了罕见的高温天气。

今年全国多个地方都出现了持续高温天气,新闻里不断升级着描述词汇“历史第三热、历史第二热、历史第一热”。就连上海也一度几天保持在40度以上。甚至出现了“到深圳来避暑”的状况。高温,会增加民生用电需求,空调开开开。另外,高温还导致水电发电能力的降低,从而进一步加重“缺电”的影响。

但是,这样的情况,主要集中在用电和发电大省的省份,如四川、云南。对于那些用电大省的省份,如果水电不够,将会利用煤电、风电、光电的补充,实现用电的平稳保障,不至于出现用电的明显短缺。

如果南方继续干旱,水电作为全国电力供应占比第二的方式,供应出现持续短缺,或将在短时间影响全国整体用电紧张程度,从而带来部分用电大省的新一轮“限电”,从而对当地的化工生产带来影响。但是,水电的供应占比毕竟不大,并且目前煤炭的储备充足,煤电的占比超过70%,今年大概率不会发生影响较为严重的能耗双控。

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