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从广东省“2022两高”化工项目中,我们能看到什么?

2022年8月24日,广东省发改委印发了《广东省“两高”项目管理目录(2022年版)》,其中包括了煤电、石化、焦化、煤化工、化工等8个行业,部分石化行业被列入到2022年两高产品目录中。可以说,2022两高石化产品目录,是在之前两高产品目录基础上进行了大范围扩充。

两高”项目是目前限制其产业规模和拟在建项目发展的关键约束条件,也是实现“碳达峰”的最基本要求。本次广东省发布的“两高”名单,包括了:炼油及石油制品加工生产、煤制甲醇及烯烃的生产、煤制乙二醇的生产、PX、TDI、苯乙烯、乙二醇、聚丙烯、PVA和PTA等生产,这些都是炼油及化工产业链的基础化工原料,都被列入到了广东省两高项目中。

另外,在之前广东省的两高项目,还包括的产品有:烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、钛白粉、炭黑、合成氨、尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙二醇、乙酸乙烯酯、1.4-丁二醇、聚氯乙烯树脂。

可以说,此次广东省的两高项目在继续扩大,涉及的范围更广、产品更多,也给想要在广东省上马化工产品的企业,增加了项目审批的难度

广东省“两高”项目管理目录(2022年版)
广东省“两高”项目管理目录(2022年版)

根据此次广东省发布的2022年“两高”化工项目,我们可以分析得到以下结论:

其一,广东省炼油行业规模已经限定

从此次发布的2022两高项目中,可以看到对于原油加工及石油制品制造被列入到广东省两高项目中,所以炼油工业被列入到两高项目中,新增炼油项目也将在广东受到两高政策的相关限制。可以说,广东省炼油工业未来将不会有新项目审批,广东省炼油工业总体水平将会得到控制

截至2022年9月份,广东省已经投建在营的原油一次加工能力在8800万吨/年,长期停车限制的炼油能力在1360万吨/年,未来拟在建炼油项目2000万吨/年,总计炼油能力将会达到10800万吨/年。此次2022年两高项目发布后,广东省原油一次加工能力将会最终被设定在1.08亿吨/年水平,不会再进行增加。

其二,为广东省碳达峰实施方案提供支撑

全国各个省份为了实现“碳达峰”,已经陆续出台了关于省份纬度的碳达峰实施方案,已经发布《碳达峰实施方案》的省份超过12个,其中包括宁夏、海南、吉林、浙江、江苏、上海、河北、陕西、山西、内蒙、湖南等。但是截至2022年9月份,广东省仍未公布省份纬度的碳达峰实施方案细则。

对于各个省份的碳达峰实施方案,主要围绕在“非化石能源比重”、“原油一次加工能力设定”、“两高项目限制要求”等纬度出发,对于未来至2025年和2030年所要达到的水平进行的明确的限制。但是,其中仅有吉林省明确规定了原油一次加工能力在1075万吨/年,其他省份并未明确规定炼油一次加工能力水平。

这也反映出,未来各个省份的原油一次加工能力,仍存在对于炼油规模水平的波动可能性,其中包括广东省。而此次广东省发布的2022两高产品,仅对于新增炼油能力进行了限定,但对于炼油技术及炼油的节能改造提出了明确方向。

所以,广东省2022年两高项目,极有可能是为了广东省发布《碳达峰实施方案》而率先发布的“先行政策”。

其三,可能存在3套小规模装置淘汰置换大型装置的改造升级

在广东,目前仍有3套装置处于500万吨/年规模下方,分别是60万吨/年、100万吨/年和220万吨/年。这3套炼油装置,目前全部以生产沥青及基础油品为主,属于中小型炼油装置。

如果按照山东地炼淘汰落后产能的潜在约束要求,这几套装置都有可能因规模较小而被淘汰或置换,但是,目前广东省没有明确的政策发布。广东省两高项目限制炼油工业发展,那么新增炼油项目将会受到较大限制,如果炼油规模受到限制,整体化工行业规模也将受到明显的限制

在碳达峰实施细则未发布的前提下,炼油工业规模可能存在一定波动。不排除广东省炼油设备通过技术改造,从而实现广东省炼油总体规模的进一步提升,以及通过对于中小规模炼油装置的淘汰,置换大型石化企业的老旧设备升级改造可能性。

其四,同质化的化工产品将基本无法得到政策支持

从2022年两高项目中可以看到,其中乙二醇、PX、PTA、PVC、乙烯、PP这些产品都被列入了两高项目中,这些产品都是炼化一体化项目的下游产业链延伸产品,也是基础化学品或大宗化学品。这些产品被列入其中,相当于降低了广东省发展炼化一体化的可行性,从而限制了大型化工项目审批的可行性

在化工行业中,炼化一体化是被称为化工行业发展中最具竞争力的发展模式,也是化工行业中最具规模、最具盈利能力和重资产的发展模式。炼化一体化下游配套的化工产品众多,产业链延伸方向众多,后续发展的可行性也众多。

本次广东省将基础化学品和大宗化学品列入两高项目,一方面是增加了新项目审批的门槛,另一方面也基本堵住了广东省发展炼化一体化的道路。未来广东省化工产业,将会主要围绕精细化产品、新材料及小型化化工产业为主,而同质化和大型化的化工项目,将基本不会出现新增项目。

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