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由燃油车降价想到的——如果工业品价格暴跌50%,化工品市场会怎样?

最近车界迎来“自杀式”降价,随着武汉将雪铁龙C6从20万降到12万后,国内多个车企纷纷开始降价,一时间“12万的A4、28万的A6、买一送一”等活动纷纷涌现,很多汽车品牌的价格出现了明显的降幅。汽车被称为是重工业的重要产物,一台汽车中约有一半多是塑料部件,是塑料产业的重要消费市场。

此次汽车价格的大幅降低,目前尚未对化工市场产生较大的影响,但是从一个方面也可以看到,随着汽车工业自动化的加深,汽车生产成本是在明显降低的,如特斯拉频繁的降低售价,是对国产部件供应占比提升的市场反馈。汽车仅为工业品市场中的主要产品之一,类似的产品还有诸多。如果工业品价格均呈现50%的下降,对化工品市场又将带来怎样的影响?化工品市场又将做出怎样的表现?

(1)、工业品价格下降是供应链优化的体现。

此次武汉雪铁龙价格的大幅下降,是当地政府对雪铁龙品牌的扶持,是当地政府行为,价差由政府买单。而此次雪铁龙降价,并未给其供应链带来反向压力,供应链整体还处于资金平衡的状态。也就是说,此次汽车降价对其整体供应链不会带来影响。而此次降价带动的其他汽车品牌的降低,或许是因为中国汽车市场严重的“内卷”行为。中国近几年新增了多个新能源汽车品牌,在新能源汽车发展趋势下,传统燃油车销售增速一降再降,在雪铁龙降价之前,多个品牌已出现了较大幅度的优惠,如沃尔沃部分车型最大优惠超过10万元。所以,此次雪铁龙价格的大幅降低,更多一方面是中国汽车市场竞争态势的恶化,带来的抢占市场的恶性竞争的表现。但是,此次汽车品牌的协同降价,或将对中国供应链体系带来巨大的影响。其他汽车品牌的降价行为,或将存在两种可能性,一种是供应链体系优化带来的成本降低,以及抢占市场而作出的让利行为,目前中国大部分降价的汽车品牌,多是此种逻辑。二方面是清库存或还贷而作出的亏本行为。随着汽车供应链的优化,汽车制造的成本在快速降低,但是多数车企以车型升级换代的方式,规避汽车降价的负面影响。此次雪铁龙率先大幅降价,可谓是揭开了汽车行业“自杀式”降价的序幕

随着特斯拉不断降价的影响,未来在中国生产的多个汽车品牌,有存在继续降价的空间和压力。如果汽车工业持续自主式降价,对汽车供应链中的化工产品将会带来怎样的影响?

(2)、此次更多品牌溢价让利,对化工产业链影响甚微汽车作为工业品中的主要产品,其中化工品的应用有近百种,其中应用最多的为塑料产品,常用的塑料有聚丙烯、聚乙烯、ABS和PVC。这些塑料,被应用在汽车的保险杠、遮阳板、置物架等位置。在汽车发动机部件中,也会用到部分塑料弹性体,如PPS、POE等产品,但是整体用量较少,不作为汽车工业中的大宗塑料产品。

需要特别说明的是,汽车工业中的供应链,是以塑料-改性-塑料部件制造-汽车制造这几个环节。汽车用到的塑料产品,大部分以改性塑料制品为主,如汽车保险杠为聚丙烯改性的TPO,而车灯为改性的PPS,以及汽车座椅为改性的聚氨酯发泡等。这些改性的塑料生产企业,目前在中国集中在部分少数几个上市企业手中。虽然汽车改性塑料的供应上游比较集中,但是由于车型不同,导致其所需要的具体材料特性也存在差异。所以,改性塑料企业,多以终端客户的具体需求,为改性塑料的物化改性方向,同样的下游而不同的品牌也存在较大的差异。所以,如果汽车工业价格大幅降低,一方面可以通过制造业优化降低生产成本,冲抵降价损失,另方面必然是通过压缩采购成本,来实现规避亏损。但是,如果没有提前成本控制,而率先降价,更多是发自车企本身的让利。如此次因雪铁龙降级带来的车企降价潮,有可能是一次无法预测的突然降价,选择面对此次协同降价的车企,更多是品牌溢价层面的让利,对于化工产业链的影响甚微。

(3)、如果未来持续降价,有望严重冲击化工市场

未来中国汽车工业仍有较大的降价空间,一方面新能源车型频出,在汽车供应链、设计优化等方面均作出了巨大的改变,从而在规划设计阶段实现了成本下降;二方面是在新能源汽车的不断冲击下,传统燃油车销售影响巨大,必须不断降低成本而保障市场份额和销量。所以,汽车行业的“内卷”已经正式开始,汽车降价也是必然。在汽车降价的大趋势下,对于中国化工产业的影响将会是巨大的。

第一,汽车工业对于成本的控制,将会有更多“以塑代钢”的材料出现,汽车工业对于塑料的消费需求规模呈现上涨的大趋势。

第二,汽车工业内部竞争越发激烈,汽车不同品牌下的标准化,有望成为汽车行业降低成本的重要操作方法,而汽车标准化的主要表现,更多来自内部件的通用,不再是按照消费端的特殊需要而定制,这有望大幅降低汽车的采购成本,以及增加通用塑料产品在汽车中的应用比例。

第三,汽车价格的降低,在一定层面制约汽车塑料部件的价格,通过产业链反向传导至大宗化学品制造行业。如果汽车工业同时降价50%,那么对于对于供应链的反向传导逻辑是一样的,也将通过消费市场反向对于化工产业链的上游端产生销售制约。

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