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越南化工崛起,将会影响到哪些中越化工品国际贸易?

越南化工
越南化工

越南《越南+》7月28日报道,2022年前7个月,越南吸引外商直接投资(FDI)总额达154.1亿美元,相当于去年同期的92.9%。其中,新批项目的协议投资总额达52.7亿美元,同比下降43.5%;增资项目协议增资总额达72.4亿美元,同比增长59.3%;境外投资者股份并购投资总额达25.8亿美元,同比增长25.7%。2022年前7个月,外资项目实际到位资金达115.7亿美元,同比增长10.2%,较前6个月增长1.3个百分点。
从2021年至2022年期间内,中国有多个企业计划实施对越南的投资,其中在化工产业链中包括化纤纺织、染料及涂料等行业。

对越南制造业的投资,有可能促使下游市场反向驱动化工产业链的高速增长,中国多个成功的化工企业以及产业集群,都是依托“从下往上”发展模式快速发展起来的。平头哥认为,越南化工产业快速发展的可能性比较大,有可能只是时间问题。

越南作为中国的重要邻国,也是东南亚地区的重要消费国家,越南化工产业的高速发展,将会对中国化工产业将会带来一些直接或间接的影响。中国是越南重要的化工品供应国,其中在部分化工产品中,越南是中国重要的国际贸易国。

一、从中国出口至越南的化工品国际贸易中,可以看到以下结论:


1、中国出口至越南的化工品中,主要是化肥类产品占比最大,其中中国2021年出口至越南硫酸铵达到了116万吨左右,是中国出口越南化工品中规模最大的产品,中国出口至越南的硫酸铵,占到了中国硫酸铵总出口量的11%,是中国重要的硫酸铵出口国家。
关于其他化肥类产品,2021年中国出口至越南的磷酸氢二铵达到了44万吨左右,硫酸二钠在42万吨左右,是中国出口越南化工品中排名前几位的产品。越南天然气资源不足,导致当地的化肥产业规模较小,并且无炼油端规模化支持,也造成了越南化肥供应不足的情况,其中供应缺口主要依靠中国补充。
2、另外,中国出口的油品中,其中航空煤油规模最大,在24万吨左右,还有柴油、石油沥青、汽油等产品,都是中国大量出口越南的产品。越南仅有2座炼油厂,越南当地的油品供应严重不足,进口依存度达到25%及以上,大多需要中国及周边国家对其出口补充。
但是,未来越南规划有4座炼油厂,以及炼化一体化企业,可能会缓解越南的油品供应不足情况。但是,规划的炼厂需要在未来5-8年内投建,想要短期缓解供应不足,仍需要周边国家进口资源的补充。
3、在中国出口至越南的产品中,大多以能源类产品为主,除了油品及相关产品之外,还有丙烷、丁烷、PTA等化工品。由于越南化工产业水平较低,且规模化较小,整体的化工品供应规模不足500万吨/年,基本无法满足越南的发展需要。
其中中国在越南投资的纺织企业,大多看重的是越南的低廉劳动力成本,但是其中原料的供应,目前仍需要从越南周边国家进口补充。

二、从越南出口至中国的化工品国际贸易中,可以看到以下结论:


1、对于越南出口至中国的化工品中,最大的产品为PX,2021年出口中国规模在34万吨左右,占到中国PX总进口量的2.5%,占比极小。由于越南炼油规模较小,导致副产芳烃产品规模也不大,其中PX生产体量不足100万吨。据粗略调查,越南无PTA生产,这也导致PX需要出口消化,从而造成了出口至中国的PX,成为了越南PX产品销售的重要途径和方式。
2、越南出口至中国的聚丙烯产品不足10万吨,对中国聚丙烯工业的影响较小。但是需要特别说明的是,随着越南当地塑料制品行业的高速发展,塑料制品发展带动对其原材料的需求增加,可能导致后期越南聚丙烯全部自用的情况。
3、从越南出口至中国的产品中也可以看到,产品种类较进口种类明显偏少,越南的化工产业是以进口型为主,出口少是越南化工产业链短板的必然表现。

机会就在越南未来的化工品种调整上,从下游往上游看,从资源禀赋看,有周边的地缘看,有一些品种越南会加大进口,这些是中国国际贸易企业的机会。当然有一些品种进口量可能会减少,不过现在量也不算大,对我们的贸易企业影响不算大。

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