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2022年大宗化学品价格暴跌范围有多广?

原油在100美元/桶上方已经持续较长时间了,高油价导致化工产业链的很多产品不堪重负。高成本压力会通过产业链模式向下传导,但是越贴近终端的产品,成本下移效应可能会越弱。这是因为终端消费市场对价格的敏感性较强,还关系到国计民生的特殊性。

在前几轮原油价格高位波动的时候,如2020年下旬及2021年中旬,终端市场做出了减产反应。很多化工产业链的中间产品,出现了短暂的涨价后,又快速恢复了前期的价格水平,默默忍受原料上涨侵蚀利润。

此次原油价格长周期的高位徘徊,已经导致化工产业链的价值偏移,主要表现为:原油高位独占鳌头,产业链中间产品零利生产,终端消费市场硬挺着过冬。我们2022年1-6月份主要大宗商品价格涨跌情况做了梳理,可以初步看出其端倪。

从近450个大宗化工品的价格涨跌情况来看,在过去10天内,累积出现上涨的产品仅有75个,期间内价格平稳的产品有91个,而出现下跌的产品有284个,下跌产品的数量占到了63%。

其中跌幅最大的产品为液氯、异丁醛、新戊二醇、棕榈油、环氧氯丙烷、辛醇、乙二醇丁醚、DINP、DOTP、丙二醇、氯乙酸、硫磺、正丁醇、双酚A。

液氯是过去10天内跌幅最大的产品,累积下跌了115%,目前山东、江苏地区的液氯价格已经出现-400元/吨左右。粗略地说,如果你开车去装液氯,厂家还要给你每吨400元。液氯价格的暴跌,反映了中国氯碱装置的平衡关系。

异丁醛价格在过去10天内累计下跌了37%,位列跌幅第二位。异丁醛价格暴跌,主要是由原料丙烯价格的暴跌带动,下游新戊二醇市场价格也持续暴跌。

近10日大宗化工品涨跌数量对比
近10日大宗化工品涨跌数量对比

如果说过去10天反映的是短期的市场波动,那放大到30天来看,中国大宗化学品市场的价格波动情况。

在统计到的450个大宗化学品中,过去30天内,出现下跌的产品数量有235个,占比达到52%。有9%的大宗化学品比较平稳,仅有39%的大宗化学品出现了缓慢上涨。

最大跌幅的产品还是液氯,30天内累计下跌59%,位居第一位。其次是三氯甲烷、六氟磷酸锂、脂肪醇、二氯甲烷、乙烯、异丁醛、丁酮、氯乙烯、非离子表面活性剂、乙腈、阴离子表面活性剂、聚四苯甲酸二酐、氨纶、双酚A。

在过去30天内,中国大宗化学品不仅跌多涨少,还出现了跌深涨矮的表现,在大宗化学品行业中整体表现出了萎靡不振的的氛围。

近30日大宗化工涨跌数量对比
近30日大宗化工涨跌数量对比

我们再把研究的周期拉长,纵观过去6个月内,中国大宗化学品市场价格波动情况又是如何?

从统计到的540种大宗化学品来看,2022年1-6月份内,中国大宗化学品累计上涨的产品有190个,平稳波动的产品有19个,而出现下跌的产品有240个,占比达到54%。

过去半年内,液氯仍然是跌幅最大的产品,累计下跌了108%,从前期最高的1500元/吨,下跌至目前-400元/吨,在跌幅排行榜中遥遥领先。另外六氟磷酸锂在过去半年中也出现了明显下跌,累计下跌达到了44%,跌幅巨大。

出现明显下跌的化工品还有:异丁醛、三氯甲烷、新戊二醇、二氯甲烷、乙二醇丁醚、十二碳醇酯、环氧氯丙烷、辛醇、双酚A等。这些下跌的化工品大多是化工产业链中间的产品,也是市场供需矛盾较为突出的产品。此类产品,在抵抗产业链成本传导和下游消费市场定价话语权方面,都表现得相对弱势。

中间化工品的持续暴跌,与目前原油价格的持续高位形成鲜明的对比,终端消费市场的疲软,使得化工产业链表现极其不健康。随着时间的推移,化工产业链这种不健康的表现,可能正在累积新的危机

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