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2023年中国超高分子量聚乙烯规模将出现爆发式增长?

煤制天然气

2023年是中国十四五的关键一年,将会直接决定中国化工产业在十四五期间内的发展总体目标和进度。所以2023年对于化工产业的发展影响,将会集中在以下几个方面:其一是对于国家明确禁止及不鼓励的项目,将会启动加速肃清及淘汰的流程,预期2024年-2025年期间或将进一步提速;其二,对于中国化工产业结构性失衡的化学品,或将加大其投资和上马力度,缓解产业失衡的局面;第三,对于传统大宗化学品及高分子材料产品,将会加速其技术升级带来的能耗及碳排的下降。

所以从近几年开始,中国已经在加速化工品的结构性失衡修正,提升高端产品结构及占比,其中超高分子量聚乙烯是重要的代表性产品。

由于超高分子量聚乙烯其优异的材料特性,导致很多企业纷纷入局,产业规模正在快速提升。特别是2023年,预估将会有多套装置投产,中国超高分子量聚乙烯产业将会迎来爆发式增长?

超高分子量聚乙烯简称为UHMWPE,是由乙烯聚合而成,生产过程与普通高密度聚乙烯的生产程相类似,都是采用齐格勒催化剂在一定条件下使乙烯聚合而成。国内超高分子量聚乙烯多以第三代Ziegler-Natta催化剂为主,目前国内掌握核心技术的有三家,分别是上海化工研究院有限公司、中国科学院上海有机化学研究所及新增的中玺新材料(安徽)有限公司与北京化工大学合作的技术。中国超高分子量聚乙烯的生产技术方法为,采用聚合方法在反应釜内加入催化剂和乙烯,通过聚合反应获得超高分子量聚乙烯,主要工艺流程包括催化剂制备,催化剂与乙烯聚合,汽提沉淀、干燥等环节,沉淀过程中有溶剂回收环节,干燥过程中有水蒸气抽真空环节。

在中国超高分子量聚乙烯细分领域消费中,板材及异型材领域相对成熟,发展相对稳定,一直是中国超高分子量聚乙烯最大的应用领域,其次是管材、隔膜和纤维。下游可以应用在缆绳、渔网、劳动保护用品、人造骨骼、军工用品等领域,应用领域较传统聚乙烯品种高端。

根据相关数据显示,截至2022年底,中国超高聚乙烯市场规模23.36万吨,产量在16-17万吨不等,进口了超过12万吨,基本无出口,所以2022年中国超高分子量聚乙烯的表观消费量已经超过28万吨

由于超高分子量聚乙烯优异的材料特性,被定义为高端新材料产品。根据过去几年的表观消费量增速来看,中国超高分子量聚乙烯消费总体规模年均呈现8%以上速度增长,远超中国经济增长速度,也快于中国聚乙烯的增长速度。

中国化工市场中的大部分投资逻辑,是无序且盲目扩展,通过低价竞争抢占市场份额,从而加速了产业的周期过程。也正是由此,中国超高分子量聚乙烯最近几年出现了爆发式增长,2022年新增了最少2套装置,2023年预期将会新增超过6套装置。并且,目前中国某国企正在大力布局该产业,预期将会成为中国的新兴龙头企业。

2023年新增的装置,总计生产规模将会超过31万吨,如果该6套装置全部投产,中国超高分子量聚乙烯总体生产规模将会达到54万吨/年左右,增速达到惊人的133%。这是什么概念?2023年中国超高分子量聚乙烯将会呈现翻倍式增长。

2023年代表性的新增装置有:中玺新材料(安徽)有限公司、中国石化天津南港乙烯、安徽丰达新材料有限公司、联泓新材料科技股份有限公司、湖北昱泓高新材料科技有限公司二期和山东裕龙石化有限公司。

不仅超高分子量聚乙烯,2023年至2024年期间内,中国将会有更多新增的化工项目投产,这些项目,都将是目前已有装置规模的大幅增长,是中国化工产业规模化发展的表现。

超高分子量聚乙烯具有优异的材料特性,下游应用十分广泛,也是中国高端新材料的主要代表。但是技术突破不代表消费市场也在突破,中国超高分子量聚乙烯规模的爆发式增长,一方面将会造成产业供需矛盾的仅以恶化,产业周期缩短;另一方面,产业规模增长但技术无法实现突破的前提下,下游消费市场将不会出现更快的增速,也将进一步加剧市场的供需矛盾。第三,中国超高分子量聚乙烯或将在短期内实现出口,特别是在东南亚市场制造业升级的大趋势下,对于高端新材料的消费需求在快速增长,或将在未来5年时间内缓解国内的供需矛盾。

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